Lexmark oznámil, že vstoupil do finálního jednání o akvizici s konsorciem investorů vedeným firmou Apex Technology, čínským výrobcem inkoustových a laserových komponen, a společností PAG Asia Capital. Součástí konsorcia je i Legend Capital.
V rámci dohody má konsorcium zaplatit Lexmarku 40,5 dolaru za akcii, celá částka má být uhrazena v hotovosti.
Transakce byla jednohlasně schválena představenstvem společnosti Lexmark. Cena představuje 30% prémii k ceně akcií k 21. 10. 2015., tedy ke dni, kdy se objevily zprávy, že společnost hledá strategické alternativy k veřejnému úpisu akcií.
Lexmark uvedl v oznámení, že transakce je výsledkem důkladné revize strategických alternativ, kterou provedlo představenstvo společnosti za pomoci externích poradců s cílem maximalizovat hodnotu pro akcionáře a ukázat skutečnou hodnotu firmy.
Konsorcium má v plánu zachovat ústředí Lexmarku v Lexingtonu, Kentucky. Předseda představenstva a CEO Paul Rooke by měl zůstat ve vedení i po dokončení transakce.
„Se zdroji konsorcia dokážeme dále investovat a rozvíjet byznys, abychom více penetrovali trh Asie a Pacifiku v oblasti hardwaru, softwaru a řízených tiskových služeb,“ uvedl Paul Rooke.
Obě obchodní jednotky Lexmarku – Imaging Solutions a Services and Enterprise Software – a stejně tak zastoupení v jednotlivých zemích by měly nadále fungovat beze změn. Naopak mají strategicky a finančně z transakce těžit.
Fúze by měla být dokončena v druhé polovině roku 2016 a musí ji schválit akcionáři a regulační úřady v USA, Číně a některých dalších zahraničních jurisdikcích.
Apex Technoloogy navrhuje, vyrábí a prodává komponenty pro inkoustové a laserové kazety pro druhovýrobce a distributory. Je největším výrobcem na globálním trhu s náhradními díly pro zobrazovací zařízení.
Zdroj: IDG News Service
